Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul de bază aferent unui program de obligaţiuni corporative în valoare de până la 30 de milioane de euro.
”Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din România, anunţă că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul de bază aferent unui program de obligaţiuni corporative în valoare de până la 30 de milioane de euro. Programul permite Simtel să emită obligaţiuni în mai multe tranşe, denominate în lei sau euro, cu dobânzi fixe sau variabile, inclusiv structuri corelate cu obiective de sustenabilitate”, anunţă compania.
Fiecare tranşă va fi admisă la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti şi cu perioade de maturizare de până la zece ani.
„Aprobarea acestui program de obligaţiuni reflectă angajamentul constant al Simtel de a asigura resursele necesare pentru implementarea strategiei noastre ambiţioase de creştere. În cei patru ani de la listare şi după transferul de anul trecut pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, ne-am extins semnificativ activitatea şi impactul în sectorul energiei regenerabile din România. Acest program, structurat în mai multe tranşe şi conceput să se adreseze atât investitorilor instituţionali, cât şi celor de retail, ne consolidează instrumentele de finanţare şi sprijină dezvoltarea unor proiecte esenţiale pentru tranziţia energetică. Totodată, ne va permite să ne diversificăm în continuare activitatea, să accelerăm investiţiile în domenii-cheie precum stocarea energiei şi capacităţile solare, dar şi să valorificăm oportunităţi de achiziţii strategice, contribuind la crearea de valoare pe termen lung pentru toate părţile interesate”, a declarat Mihai Tudor, CEO al Simtel.
De la momentul listării, veniturile consolidate ale grupului, conform IFRS, au crescut de la 63,5 milioane lei în 2021 la 360,2 milioane lei în 2024, ceea ce corespunde unei rate anuale compuse de creştere (CAGR) de 77%. În acelaşi timp, profitul net a crescut de peste trei ori, de la 10,5 milioane lei în 2021 la 36,8 milioane lei în 2024. Această evoluţie reflectă implementarea cu succes a strategiei Simtel, extinderea portofoliului de energie regenerabilă şi capacitatea companiei de a furniza soluţii integrate care răspund nevoilor în continuă schimbare ale clienţilor.
Pentru anul 2025, Simtel estimează venituri consolidate de 502,7 milioane lei, EBITDA de 63,7 milioane lei şi un profit net de 45,6 milioane lei, în condiţiile în care grupul continuă să se concentreze pe dezvoltarea de parcuri fotovoltaice proprii, sisteme de stocare a energiei, internaţionalizare şi livrarea de proiecte complexe la cheie ce combină soluţii de producere a energiei, stocarea acesteia şi digitalizare.
Fondurile atrase prin programul de obligaţiuni vor fi direcţionate către priorităţile strategice de dezvoltare ale Simtel. Compania intenţionează să aloce resurse pentru extinderea capacităţilor de stocare a energiei, cu scopul reducerii costurilor de echilibrare şi creşterii flexibilităţii operaţionale, construirea de parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 85 MWp care vor susţine activitatea de furnizare de energie, precum şi pentru activităţi de fuziuni şi achiziţii menite să consolideze capabilităţile EPC ale grupului sau, după caz, să achiziţioneze proiecte eoliene operaţionale. În eventualitatea în care nu vor fi realizate achiziţii sau fuziuni, fondurile vor fi alocate integral către dezvoltarea proiectelor solare şi a capacităţilor de stocare. Structura fiecărei tranşe va fi adaptată condiţiilor de piaţă şi interesului investitorilor.
Simtel intenţionează să lanseze prima tranşă de obligaţiuni în săptămânile următoare, printr-un plasament privat care va viza investitori instituţionali, precum şi investitori de retail, cu respectarea prevederilor legale aplicabile plasamentelor private, contribuind la obiectivul companiei de a-şi lărgi baza de investitori şi de a sprijini tranziţia energetică a României prin soluţii de finanţare.
Simtel este un grup de tehnologie, inginerie şi inovare, cu origini româneşti, prezenţă internaţională şi o viziune globală. Grupul oferă companiilor şi organizaţiilor soluţii şi ecosisteme integrate, de la consultanţă, autorizare, proiectare, inginerie şi construcţie, până la mentenanţă, operare, măsurare, control şi furnizare de energie. Expertiza grupului acoperă domeniul centralelor fotovoltaice, al telecomunicaţiilor, al sistemelor de stocare a energie, dar şi dezvoltarea de platforme software şi automatizarea proceselor robotice, în vederea optimizării tuturor resurselor şi creşterea eficienţei. Simtel Team este listată pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul bursier SMTL.
