Electro-Alfa International, companie românească din domeniul echipamentelor electrice de medie şi joasă tensiune, anunţă intenţia de a lansa o ofertă publică iniţială de vânzare de până la 65.990.507 acţiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acţiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social.
”Electro-Alfa International, companie cu capital 100% românesc şi o experienţă de peste 34 de ani, anunţă intenţia de a lansa o ofertă publică iniţială de vânzare de până la 65.990.507 acţiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acţiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social. Oferta va fi derulată după aprobarea prospectului de către ASF, iar ulterior finalizării acesteia societatea va solicita admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti”, anunţă compania.
Intermediarii tranzacţiei sunt SSIF Swiss Capital S.A. şi UniCredit Bank S.A.
„Listarea Electro-Alfa International marchează o nouă etapă în evoluţia companiei şi confirmă maturitatea modelului nostru de afaceri. Am construit în peste trei decenii o companie românească puternică, cu capabilităţi integrate şi o expertiză recunoscută în infrastructura energetică. Listarea la Bursa de Valori Bucureşti ne va permite să accelerăm investiţiile, să ne consolidăm prezenţa pe pieţele externe şi să continuăm dezvoltarea sustenabilă, în beneficiul clienţilor, angajaţilor şi viitorilor noştri investitori”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, fondator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie Electro-Alfa International.
Electro-Alfa International este unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piaţă estimată de 32,49% în 2024, şi are o experienţă de peste 34 de ani în dezvoltarea de soluţii pentru infrastructura energetică şi industrială. Compania operează un model integrat „one-stop-shop”, de la proiectare şi producţie la instalare, punere în funcţiune şi mentenanţă, acoperind întregul lanţ de valoare în domeniul echipamentelor electrice de joasă şi medie tensiune, precum şi în proiecte EPC (inginerie, achiziţie si construcţie) complexe.
Societatea dispune de patru unităţi de producţie moderne în Botoşani, cu o suprafaţă de peste 25.000 mp, şi a dezvoltat un portofoliu de proiecte în energie, infrastructură şi industrie, inclusiv prin parteneriate internaţionale.
Pentru sfârşitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 milioane lei, EBITDA de peste 100 milioane lei şi un profitul brut de aproximativ 100 milioane lei, cu precizarea că acestea reprezintă informaţii financiare estimate, neauditate şi nerevizuite.
În anul 2024, Electro-Alfa International a înregistrat venituri de 648,4 milioane lei, faţă de 435,8 milioane lei în 2023 şi 259,2 milioane lei în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creştere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024. Profitul net în 2024 a fost de 57,4 milioane lei, în creştere faţa de anii anteriori: 20 milioane lei în 2022 şi 37,8 milioane lei în 2023, iar EBITDA a crescut la 76,7 milioane lei în anul 2024, comparativ cu 51,6 milioane lei în anul 2023 (reprezentând o creştere de 48,7%) şi 31,4 milioane lei în anul 2022, evoluţie susţinută atât de creşterea volumelor pe segmentul de producţie de echipamente electrice, cât şi de extinderea activităţii de servicii EPC, inclusiv pe pieţele externe.
Oferta prevede distribuirea acţiunilor către investitori instituţionali şi investitori de retail. Lansarea ofertei este condiţionată de aprobarea prospectului de către ASF şi de îndeplinirea tuturor cerinţelor legale şi corporative aplicabile. Detaliile complete ale ofertei vor fi publicate după aprobarea Prospectului.
Acţionariatul Societăţii este deţinut astăzi în proporţie de 80% de Gheorghe Ciubotaru şi 20% de Electro-Alfa Management SRL.
Electro-Alfa International este o companie cu capital 100% românesc, jucător în domeniul echipamentelor electrice de medie şi joasă tensiune, al lucrărilor de tip EPC (Engineering, Procurement, Construction) şi al soluţiilor de eficienţă energetică. Cu o experienţă de peste 34 de ani, Electro-Alfa International este implicată în modernizarea infrastructurii critice, în domenii precum distribuţia de energie, transportul feroviar, industria nucleară şi energia regenerabilă. Compania deţine patru unităţi de producţie moderne, cu o suprafaţă totală de 25.000 mp, un centru propriu de cercetare-dezvoltare şi colaborează cu peste 500 de clienţi la nivel naţional şi internaţional.
