Electrica a semnat un contract de credit sindicalizat în valoare de 3,1 miliarde de lei. Contractul de credit sindicalizat a fost coordonat de Banca Transilvania şi Banca Comercială Română, în calitate de Co-Aranjori Principali Mandataţi, cu participarea Raiffeisen Bank ca Agent de Sustenabilitate, incluzând şi o facilitate de credit destinată finanţării proiectelor verzi eligibile şi susţinerii unui model de afaceri sustenabil. Creditul este structurat în patru facilităţi de credit şi va fi utilizat pentru refinanţarea parţială a expunerii bancare existente, susţinerea planurilor de investiţii în infrastructura energetică şi în dezvoltarea portofoliului de producţie energie regenerabilă.
”Electrica, singura companie românească listată din domeniul distribuţiei, furnizării şi producţiei energiei electrice, anunţă semnarea unui contract de credit sindicalizat în valoare de 3,1 miliarde de lei. Aprobarea contractării acestui credit a fost acordată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 8 noiembrie 2024”, informează compania.
Creditul va fi utilizat pentru refinanţarea parţială a expunerii bancare existente la nivelul societăţii-mamă, Societatea Energetică Electrica SA (ELSA) şi a filialelor sale – Electrica Furnizare SA (EFSA) şi Distribuţie Energie Electrică România SA (DEER), precum şi pentru dezvoltarea segmentului de producţie energie electrică din surse regenerabile şi pentru susţinerea investiţiilor de capital aferente planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribuţie energie electrică.
Contractul este structurat în patru facilităţi de credit:
• Credit revolving pentru ELSA – cu scopul de a refinanţa un credit bilateral pe termen scurt;
• Facilitate de credit verde la termen pentru ELSA – cu obiectivul de a finanţa proiecte verzi eligibile, respectiv proiecte de producţie şi stocare a energiei regenerabile solare şi/sau eoliene,
• Credit revolving pentru EFSA – destinat refinanţării mai multor credite bilaterale pe termen scurt;
• Credit la termen pentru DEER – în vederea refinanţării unor credite bilaterale pe termen scurt şi finanţării planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribuţie.
„Semnarea acestui contract de credit sindicalizat marchează un pas esenţial în strategia noastră de consolidare financiară şi de sprijinire a investiţiilor în energie regenerabilă. Această tranzacţie ne permite nu doar să optimizăm structura de finanţare a Grupului Electrica şi să asigurăm stabilitatea operaţiunilor noastre curente şi viitoare, ci şi să ne concentrăm pe dezvoltarea proiectelor strategice care contribuie la sustenabilitatea energetică a României. Astfel, suntem astăzi mai aproape de a atinge obiectivul nostru de a deveni un lider în sustenabilitate, creând performanţă şi valoare adăugată pentru acţionarii şi investitorii care ne acordă încrederea lor”, spune Alexandru Chiriţă, CEO Electrica.
Beneficiile la nivelul Grupului Electrica includ optimizarea structurii de finanţare prin reducerea ponderii datoriei pe termen scurt din datoria totală, ceea ce consolidează poziţia financiară a companiei şi îi permite să gestioneze mai eficient resursele disponibile. Susţinerea investiţiilor strategice reprezintă un alt avantaj major prin facilitarea finanţării proiectelor verzi de energie regenerabilă şi infrastructură de distribuţie, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă şi la atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale Grupului Electrica.
În plus, îmbunătăţirea performanţei financiare consolidează stabilitatea şi predictibilitatea fluxurilor de numerar viitoare, precum şi a EBITDA, ceea ce asigură o bază solidă pentru planificarea pe termen lung şi pentru realizarea investiţiilor viitoare. Toate aceste beneficii cumulate, permit Electrica să îşi consolideze poziţia pe piaţă şi să îşi îndeplinească obiectivele strategice într-un mod sustenabil şi eficient, în timp ce îşi susţine promisiunile de a crea valoare adăugată pe termen lung pentru acţionarii şi investitorii săi.
„Acest împrumut sindicalizat ne oferă flexibilitatea necesară pentru a gestiona eficient capitalul de lucru şi pentru a finanţa investiţiile pe termen lung. Colaborarea cu sindicatul de bănci, implicate activ în proces, ne asigură accesul la resursele necesare pentru a continua dezvoltarea şi implementarea proiectelor noastre de energie regenerabilă. Pentru companie, acest credit sindicalizat reprezintă o premieră, dar sunt convins că, alături de echipa Electrica, este doar începutul şi un indicator al gradului de profesionalism de care dăm dovadă în abordarea unor astfel de tranzacţii complexe, atât în prezent, cât şi în viitor”, afirmă Ştefan Frangulea, director financiar Electrica.
Casele de avocatură care au oferit asistenţă juridică tranzacţiei au fost Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA (pentru bănci) şi Dentons (pentru Grupul Electrica), iar componenta de sustenabilitate a fost structurată cu sprijinul Raiffeisen Bank.
”BCR este unul dintre principalii susţinători ai proiectelor energetice din România şi considerăm că investiţiile în acest sector sunt esenţiale pentru dezvoltarea durabilă a economiei. Ne folosim expertiza în structurarea finanţărilor complexe din domeniu şi vom continua să susţinem dialogul despre rolul sectorului energetic în asigurarea continuităţii afacerilor, în adopţia noilor tehnologii şi creşterea calităţii şi fiabilităţii serviciilor pentru consumatori”, spune Bogdan Cernescu, managing director, head of corporate Banking BCR.
Finanţarea a fost coordonată de Banca Transilvania SA şi Banca Comercială Română SA (BCR) în calitate de Co-Aranjori Principali Mandataţi. Băncile participante la sindicat şi rolurile aferente au fost următoarele:
• Banca Transilvania – Aranjor Principal Mandatat Coordonator, Creditor, Agent de Structurare şi Documentare, Agent de Garanţii;
• Banca Comercială Română – Aranjor Principal Mandatat Coordonator, Creditor, Agent de Structurare si Documentare, Agent de Facilitate;
• Raiffeisen Bank – Creditor, Agent de Sustenabilitate;
• BRD – Groupe Société Générale – Creditor;
• CEC Bank – Creditor;
• ING Bank – Creditor;
• Intesa Sanpaolo Bank Romania – Creditor.
Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie, furnizare şi producţie a energiei electrice din România, precum şi unul dintre cei mai importanţi jucători din sectorul serviciilor energetice.
Grupul Electrica oferă servicii la aproximativ 3,9 milioane de utilizatori şi are o arie de cuprindere naţională – cu organizare în trei zone pentru distribuţia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, şi pe cuprinsul întregii ţări pentru furnizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice.
Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra.
