Electro-Alfa International, producător de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructura energetică, anunţă rezultatele Ofertei Publice Iniţiale de listare la Bursa de Valori Bucureşti, în cadrul căreia a emis aproximativ 66 de milioane de acţiuni. Compania a realizat una dintre cele mai reuşite Oferte Publice Iniţiale (IPO) derulate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) pentru o companie antreprenorială din România. Suma atrasă a fost de aproximativ 580 milioane lei (115 milioane euro). În urma IPO, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi NN Pensii au intrat în acţionariat cu o participaţie de peste 5% fiecare. Capitalizarea bursieră după IPO este de aproximativ 1,67 miliarde lei (327 milioane euro). Acţiunile vor fi listate la BVB sub simbolul EAI, în jurul datei de 3 martie 2026.
”Electro-Alfa International, companie ce are capital majoritar românesc cu peste 35 de ani de experienţă şi unul dintre principalii producători de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructura energetică, anunţă rezultate remarcabile la finalul Ofertei Publice Iniţiale de listare la Bursa de Valori Bucureşti, în cadrul căreia a emis aproximativ 66 de milioane de acţiuni. Lansată pe 2 februarie, oferta a fost închisă anticipat pe 6 februarie, datorită cererii ridicate din partea investitorilor, atât de pe tranşa de retail, unde suprasubscrierea a fost de peste 5.800%, cât şi pe tranşa de investitori instituţionali. În urma IPO, investitori de renume precum Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi NN Pensii au intrat în acţionariat cu o participaţie de peste 5% din acţiuni fiecare, ceea ce confirmă interesul puternic al pieţei pentru Electro-Alfa International şi pentru strategia sa de dezvoltare pe termen lung”, anunţă compania.
Oferta a fost structurată în două tranşe: cea destinată investitorilor de retail şi cea a investitorilor instituţionali. În tranşa de retail, investitorii care au subscris în primele patru zile au beneficiat de un discount de 5%, la un preţ de 8,4075 lei/acţiune, în timp ce subscrierile investitorilor instituţionali s-au realizat la preţul maxim al ofertei, de 8,85 lei/acţiune.
În cadrul ofertei publice, tranşa destinată investitorilor de retail a fost iniţial stabilită la 10% din totalul acţiunilor oferite. Având în vedere interesul ridicat manifestat, compania a decis suplimentarea acesteia cu încă 5%, astfel încât alocarea finală pentru investitorii individuali a ajuns la 15%. Decizia reflectă respectul Electro-Alfa International faţă de interesul manifestat de investitorii individuali şi dorinţa de a le oferi posibilitatea de a participa direct la dezvoltarea unei companii antreprenoriale româneşti cu o istorie solidă şi perspective clare de creştere.
“Pentru mine, listarea Electro-Alfa International este un moment cu o încărcătură emoţională puternică. Acum peste 30 de ani am pornit la drum cu multă muncă, curaj şi încredere că putem construi ceva durabil în România. Am crescut pas cu pas, alături de o echipă dedicată şi de parteneri care ne-au fost aproape în fiecare etapă. Faptul că instituţii precum BERD şi fonduri de pensii importante, precum NN Pensii, au ales să investească în Electro-Alfa International reprezintă o validare puternică a parcursului nostru”, spune Gheorghe Ciubotaru, fondator şi preşedinte al Electro-Alfa International.
Capitalizarea bursieră a Electro-Alfa International după ofertă se ridică la aproximativ 1,7 miliarde lei, echivalentul a 390 milioane dolari sau 327 milioane euro. Acţiunile Electro-Alfa International urmează a fi admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul EAI, data estimată pentru debutul tranzacţionării fiind 3 martie 2026.
„Parteneriatul nostru cu Electro-Alfa marchează o etapă importantă în consolidarea sectorului industrial şi al pieţei de capital din România. Suntem mândri să sprijinim o companie care îmbină o expertiză solidă în inginerie cu o viziune puternică de creştere, inovare şi modernizare. Această investiţie reflectă încrederea pe care o avem în conducerea Electro-Alfa şi în strategia sa pe termen lung, iar noi aşteptăm cu interes să colaborăm îndeaproape pe măsură ce compania îşi extinde capacităţile, accelerează agenda de cercetare şi dezvoltare şi continuă să ofere soluţii de înaltă calitate pentru infrastructura critică a României”, a declarat Victoria Zinchuk, EBRD Head of Office, Romania.
Fondurile atrase în urma IPO-ului vor fi utilizate pentru susţinerea strategiei de creştere a Electro-Alfa International, incluzând achiziţii strategice, dezvoltarea capacităţilor interne, investiţii în producerea şi stocarea de energie, inovare, extinderea pe pieţe externe, precum şi asigurarea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore.
Oferta publică iniţială a fost realizată prin SSIF Swiss Capital SA şi UniCredit Bank SA, în calitate de Intermediari Coordonatori, în timp ce societatea de avocatură Clifford Chance Badea a asigurat consultanţa juridică pe parcursul întregului demers.
Electro-Alfa International este o companie cu capital majoritar românesc, jucător în domeniul echipamentelor electrice de medie şi joasă tensiune, al lucrărilor de tip EPC (Engineering, Procurement, Construction) şi al soluţiilor de eficienţă energetică. Cu o experienţă de 35 de ani, Electro-Alfa International este implicată în modernizarea infrastructurii critice, în domenii precum distribuţia de energie, transportul feroviar, industria nucleară şi energia regenerabilă. Compania deţine patru unităţi de producţie moderne, cu o suprafaţă totală de 25.000 mp, un centru propriu de cercetare-dezvoltare şi colaborează cu peste 500 de clienţi la nivel naţional şi international.
