Grupul EM, acţionarul majoritar al companiei Electromontaj SA, a lansat vineri oferta publică de vânzare de acţiuni nou-emise, în valoare de până la 77.16 milioane lei, un pas decisiv către listarea la Bursa de Valori Bucureşti.
”Grupul EM, acţionarul majoritar al companiei Electromontaj SA, lider pe piaţa construcţiilor energetice din România, lansează astăzi oferta publică de vânzare de acţiuni nou-emise, în valoare de până la 77.16 mil. lei, un pas decisiv către listarea la Bursa de Valori Bucureşti”, anunţă compania.
Grupul EM reprezintă o structură integrată de companii specializate în servicii complete de construcţii-montaj pentru sectorul energetic, asigurând acoperirea tuturor etapelor unui proiect – de la proiectare şi producţie, până la construcţie şi verificarea structurilor. Acest model permite optimizarea proceselor şi reducerea costurilor, respectând în acelaşi timp cele mai stricte standarde internaţionale.
Grupul deţine unităţi de producţie proprii în România şi operează una dintre cele mai mari staţii de încercări stâlpi din lume, garantând testarea structurilor metalice conform celor mai riguroase norme din domeniu.
Pe lângă proiectele de infractructură energetică tradiţională, cum ar fi liniile de 400 kV Timişoara – Arad sau Porţile de Fier – Anina – Reşiţa, portofoliul grupului include şi proiecte complexe din zona energiei regenerabile, de la retehnologizarea hidrocentralei Vidraru (220 MW), la racordarea la Sistemul Energetic Naţional a Parcului Eolian Vifor (460 MW) din judeţul Buzău, sau la amenajarea de irigaţii Pietroiu – Ştefan cel Mare.
Compania are în derulare peste 200 de contracte şi menţine o prezenţă internaţională puternică pe mai multe continente, în prezent având în derulare proiecte în Finlanda, Cipru, Polonia, Republica Moldova iar în Olanda a încheiat un parteneriat strategic pe 10 ani cu operatorul TenneT BV.
„Suntem mândri să anunţăm deschiderea ofertei publice de vânzare de acţiuni pentru Grupul Electromontaj, lider pe piaţa construcţiilor energetice din România, prin intermediul companiei de brokeraj TradeVille. Cu o cifră de afaceri netă care a crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând la peste 1 miliard de lei la finalul anului 2024, demonstrăm o traiectorie de creştere solidă într-un sector strategic aflat în expansiune globală. Această ofertă acordă investitorilor şansa de a deveni parte a unui grup românesc care, de peste 75 de ani, livrează proiecte energetice pe patru continente, de la infrastructură tradiţională până la energie verde”, spune Ionuţ Tănăsoaica, CEO Grup EM.
Investitorii au posibilitatea de a subscrie la un preţ cuprins între 34 şi 40 lei per acţiune, minim 60 de acţiuni. Oferta se va desfăşura în perioada 3 – 16 octombrie, cu posibilitatea închiderii anticipate. Investitorii care subscriu la preţuri mai mari decât preţul final vor beneficia de alocare garantată.
“Suntem încântaţi să răspundem prezent la primul IPO din acest an, şi unul dintre cele mai mari din această decadă. De la începutul anului am lucrat la acest proiect important, iar astăzi este încununarea acestui efort. Asistăm la o dezgheţare a pieţei de capital din România, în linie cu exemplele pozitive din SUA din acest an. Oferta Grup EM, activând într-un sector strategic precum cel energetic – mereu de interes pentru investitorii de la BVB –, este cea mai mare pe care o intermediem până acum şi reprezintă un test important pentru capacitatea pieţei şi a investitorilor de retail de a absorbi o astfel de ofertă. Mai mult, faptul că oferta este dedicată investitorilor de retail subliniază maturitatea pieţei locale. Investitorii de retail au arătat în mod constant că răspund prezent la oferte semnificative, inclusiv la emisiunile Fidelis, iar acest lucru ne dă încredere că putem construi împreună un nou succes”, afirmă Alexandru Dobre, director general adjunct TradeVille.
