Banca Transilvania anunţă finalizarea primei sale emisiuni de obligaţiuni sustenabile în lei. Banca a atras 1,5 miliarde de lei, emisiune record în sistemul bancar local. Obligaţiunile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti în iulie. Emisiunea de obligaţiuni a primit rating de tip Investment Grade, BBB- din partea Fitch. BT precizează că are în strategie utilizarea mecanismelor de finanţare prin piaţa de capital, pe piaţa locală şi pe pieţele internaţionale.
”Banca Transilvania anunţă finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligaţiuni sustenabile în lei, la Bursa de Valori Bucureşti, care a fost primită cu interes ridicat de investitorii locali, în ciuda contextului economic incert. În primele ore de la lansare, jumătate dintre cei care au investit în obligaţiuni au fost investitori instituţionali din România – fonduri de investiţii, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare şi companii comerciale. Totodată, emisiunea a atras atenţia investitorilor internaţionali, ceea ce denotă un interes tot mai mare pentru piaţa de capital din România. Totodată, investitorii ancoră, cum sunt băncile de dezvoltare şi fondurile internaţionale, au sprijinit demersul Băncii Transilvania la BVB”, anunţă banca.
Emisiunea a constat în obligaţiuni senior nepreferenţiale, cu o maturitate de 7 ani, cu opţiune de răscumpărare după 6 ani, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit este de 8,875%.
Suma atrasă de la investitori va avea ca destinaţie finanţarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul BT de finanţare sustenabilă şi se înscrie în cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL – The Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).
Emisiunea de obligaţiuni va debuta la Bursa de Valori Bucureşti în luna iulie 2025, iar obligaţiunile vor avea simbolul XS3109437387.
„De aproape 30 de ani, Banca Transilvania foloseşte cu succes piaţa de capital pentru a-şi finanţa operaţiunile şi creşterea, cu beneficii atât în ceea ce priveşte activitatea băncii, dar şi pentru dezvoltarea pieţei de capital. Prin această emisiune în lei am diversificat opţiunile de investiţii pentru investitorii locali şi ne bucurăm de interesul cu care a fost primită în piaţă. Fondurile atrase, alături de capitalizarea majorităţii profitului de anul trecut, ne ajută să creştem creditarea companiilor şi a populaţiei, cu efecte imediate în creşterea economică”, declară Ömer Tetik, director general, Banca Transilvania.
Vânzarea obligaţiunilor a fost coordonată de BT Capital Partners, Banca Comercială Română (membru al Erste Group), Raiffeisen Bank şi de Alpha Bank România (parte a Grupului UniCredit). Consultanţii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea şi Clifford Chance, iar auditorul financiar, Deloitte Audit.
Noua emisiune de obligaţiuni ridică la aproape 2,5 miliarde de euro (echivalent) valoarea celor 5 emisiuni de obligaţiuni lansate de Banca Transilvania începând cu 2023. Exceptând emisiunea de obligaţiuni în lei şi plasamentul în obligaţiunile subordonate, toate celelalte obligaţiuni (TLVRO30, TLVRO28 şi TLVRO27) sunt listate la Euronext Dublin. Acest lucru a permis băncii să ajungă la o gamă mai largă de investitori şi să comunice internaţional povestea BT, performanţa sa financiară şi potenţialul de creştere alături de economia românească.
Banca Transilvania (BVB: TLV) este parte din Grupul Financiar Banca Transilvania şi liderul pieţei bancare din România şi din Europa de Sud-Est, cu aproape 80% capital românesc. Povestea sa a început acum peste 30 de ani, în 1994, în Cluj-Napoca, datorită a 46 de fondatori, cu un capital de 2 milioane de dolari, 13 angajaţi şi o sucursală. BT este prima bancă din ţară care a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti (1997). Este cel mai longeviv emitent din componenţa BET, primul indice dezvoltat de bursa românească (tot în 1997). Banca a contribuit la calificarea României la statutul de piaţă emergentă, intrând în componenţa indicilor FTSE Global Equity Index Series (2020). Aproape 70.000 de acţionari investesc în Banca Transilvania, pentru care BT vine cu cea mai complexă platformă de comunicare cu acţionarii şi investitorii din România. BT este bancă universală, cu 23% cotă de piaţă în funcţie de active, peste 5 milioane de clienţi, peste 10.000 de angajaţi şi 530 de sedii în 180 de localităţi.
