Cererea investitorilor a fost uriașă, depășind de peste 11,5 ori oferta disponibilă — un record pentru emisiunile corporative din România. Printre participanții-cheie se numără și Banca Europeană de Investiții (BEI), care susține financiar proiectele verzi promovate de companie.
CEO-ul Electrica, Alexandru Chiriță, a declarat pentru Forbes România că „emisiunea de obligațiuni verzi reprezintă un moment definitoriu pentru Electrica și pentru sistemul energetic național”. Potrivit acestuia, succesul emisiunii „reflectă disciplina corporativă, transparența și capacitatea noastră de execuție rapidă și transmite un semnal puternic pieței financiare internaționale privind potențialul României în finanțarea sustenabilă”.
Obligațiunile au fost evaluate cu rating „BBB-” de agenția Fitch Ratings și vor avea o valoare nominală de 100.000 de euro. Prospectul de ofertă a fost aprobat în 10 iulie 2025 de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), autoritatea de reglementare financiară din Luxemburg.
Fondurile atrase vor fi direcționate către proiecte din zona energiei regenerabile și a stocării, în conformitate cu Cadrul de Finanțare Verde al companiei. Electrica își propune ca până în 2030 să dezvolte 1000 MW în capacități de producție și 900 MWh în stocare de energie electrică.
Chiriță a subliniat că „participarea Băncii Europene de Investiții confirmă alinierea noastră strategică la obiectivele europene de decarbonizare și digitalizare și ne oferă o bază solidă pentru accelerarea investițiilor în infrastructura energetică a viitorului”.
Tranzacția a fost sprijinită de un consorțiu format din instituții financiare internaționale. În calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) au acționat Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, Citi, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International, iar BT Capital Partners, IMI–Intesa Sanpaolo, Société Générale și UniCredit au fost Aranjori Principali (Joint Bookrunners).
