Dar gigantul de electronice din Coreea de Sud a rămas acum în urma rivalului său de lungă durată SK Hynix în domeniul cipurilor de generaţie următoare care au fost componenta cheie pentru liderul cipurilor AI Nvidia.
Rezultatul? Profitul Samsung a scăzut, aproximativ 126 de miliarde de dolari au fost şterse din valoarea sa de piaţă, potrivit datelor de la S&P Capital IQ, iar un director a emis scuze publice rare cu privire la performanţa financiară recentă a companiei.
Memoria este un tip important de cip folosit pentru stocarea datelor şi poate fi găsită într-o multitudine de dispozitive, de la smartphone-uri până la laptopuri.
Ani de zile, Samsung a fost liderul incontestabil în această tehnologie, înaintea rivalului sud-coreean SK Hynix şi a concurentului american Micro. Dar, pe măsură ce aplicaţiile AI, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI, au crescut în popularitate, infrastructura de bază necesară antrenării modelelor uriaşe pe care se bazează a devenit un accent mai mare.
Nvidia a apărut ca jucător de top în acest spaţiu cu unităţile sale de procesare grafică (GPU) care au devenit standardul de aur folosit de giganţii tehnologiei pentru instruirea AI.
O parte crucială a acestei arhitecturi semiconductoare este memoria cu lăţime de bandă mare sau HBM. Această generaţie următoare de memorie implică stivuirea mai multor cipuri de memorie dinamică cu acces aleatoriu (DRAM), dar avea o piaţă mică înainte de boom-ul AI. Acolo a fost prins Samsung şi nu a reuşit să investească.
”HBM a fost un produs foarte de nişă… pentru o lungă perioadă de timp, iar Samsung nu şi-a concentrat resursele asupra dezvoltării sale”, a declarat Kazunori Ito, director de cercetare pentru acţiuni la Morningstar, pentru CNBC, prin e-mail.
Din cauza dificultăţii tehnologiei implicate în stivuirea DRAM-urilor şi a dimensiunii mici a pieţei adresabile, s-a considerat că costurile mari de dezvoltare nu erau justificate.”
SK Hynix a văzut această oportunitate. Compania a lansat agresiv cipuri HBM care au fost aprobate pentru utilizare în arhitectura Nvidia şi, în acest proces, firma sud-coreeană a stabilit o relaţie strânsă cu gigantul american.
CEO-ul Nvidia a cerut chiar companiei să accelereze furnizarea unui cip de generaţie următoare, subliniind importanţa HBM pentru produsele sale. SK Hynix a înregistrat un profit operaţional trimestrial record în trimestrul încheiat în septembrie.
”Cu investiţii puternice în cercetare şi dezvoltare (cercetare şi dezvoltare) şi parteneriate consacrate în industrie, SK Hynix menţine un avantaj atât în ceea ce priveşte inovaţia HBM, cât şi penetrarea pe piaţă”, a declarat Brady Wang, director asociat la Counterpoint Research, pentru CNBC prin e-mail.
Samsung a declarat pentru CNBC că, în al treilea trimestru, vânzările totale ale HBM au crescut cu peste 70% faţă de trimestrul precedent.
Gigantul tehnologic a adăugat că produsul actual cunoscut sub numele de HBM3E este în producţie de masă şi generează vânzări.
Compania de tehnologie sud-coreeană a remarcat că dezvoltarea următoarei sale generaţii HBM4 este ”în desfăşurare conform planului” şi că compania ţinteşte să înceapă ”producţia de masă” în a doua jumătate a anului 2025.
Poate Samsung să îşi revină?
Analiştii au spus ca Samsung rămâne in urma competitorilor din mai multe motive, inclusiv subinvestiţia în HBM şi faptul că nu este prima mutare.
”Este corect să spunem că Samsung nu a reuşit să reducă decalajul faţă de SK Hynix în foaia de parcurs de dezvoltare a HBM”, a spus Ito de la Morningstar.
Samsung are dificultăţi să execute aşa cum au făcut-o în trecut, spune analistul.
Capacitatea Samsung de a-şi reveni în viitorul apropiat pare să fie strâns legată de Nvidia. O companie trebuie să treacă un proces strict de calificare înainte ca Nvidia să o aprobe ca furnizor de HBM – iar Samsung nu a finalizat încă această verificare.
Dar unda verde din partea Nvidia ar putea deschide uşa pentru ca Samsung să revină la creştere şi să concureze mai eficient cu SK Hynix, potrivit analiştilor.
”Întrucât NVIDIA deţine mai mult de 90% din piaţa de cipuri AI, unde sunt utilizate cele mai multe HBM, aprobarea NVIDIA este esenţială pentru ca Samsung să beneficieze de cererea puternică de servere AI”, a spus Ito.
Un purtător de cuvânt al Samsung a spus că compania a făcut ”progrese semnificative” în ceea ce priveşte HBM3E şi ”a finalizat o fază importantă în procesul de calificare”.
”Ne aşteptăm să începem extinderea vânzărilor în al patrulea trimestru”, a spus purtătorul de cuvânt. Între timp, Wang a remarcat puterea Samsung în cercetare şi dezvoltare, precum şi capacitatea companiei de producţie de semiconductori, care ar putea-o ajuta să ajungă din urmă SK Hynix.
