Unirea forțelor celor două bănci în România a fost unul dintre principalii piloni ai parteneriatului strategic Alpha Bank – UniCredit, iar finalizarea acestei tranzacții complexe și solicitante în doar un an de la anunțarea ei – inclusiv cu aprobările aferente din partea autorităților de supraveghere europene și româneşti – confirmă cooperarea excelentă a conducerilor și directorilor celor două grupuri. Fuziunea juridică și operațională a celor două bănci în România este de așteptat să aibă loc în 2025.
Se subliniază că finalizarea tranzacției în România aduce multiple beneficii pentru Alpha Bank, care:
– a achiziționat 9,9% din capitalul social al UniCredit România, iar după finalizarea fuziunii dintre Alpha Bank România și UniCredit România va deține 9,9% din noua entitate bancară, care va fi a treia cea mai mare bancă din România din punct de vedere al activelor. Alpha Bank își menține prezența pe această piață în creștere și continuă să își deservească baza de clienți din România – inclusiv multe companii grecești și persoane fizice grecești – printr-o entitate mai mare și mai eficientă.
– primeşte circa 255 de milioane de euro în numerar pe care îi poate reinvesti în activități mai profitabile.
– își consolidează adecvarea capitalului cu 100 unităţi de bază și reduce activele ponderate în funcție de risc.
Cele două grupuri mențin un interes puternic pentru posibilele oportunități de dezvoltare ulterioară pe piața românească în cadrul cooperării lor strategice. „România este o piață mare”, a subliniat CEO-ul Alpha Bank Group, Vassilios Psaltis, într-un interviu acordat în comun cu CEO-ul UniCredit Group, Andrea Orcel, în aprilie, agenției Bloomberg, adăugând că vor urmări „împreună” extinderea în această țară. La rândul său, Orcel a subliniat: „Amândoi ne declarăm angajamentul față de România, suntem interesați de piața acesteia, amândoi vedem o mare valoare acolo. Dacă și când există o oportunitate, vom analiza să mergem mai departe cu achizițiile împreună”.
Acordul a fost premiat în urmă cu câteva luni drept cea mai bună tranzacție în categoria „Fuziuni și achiziții” (M&A) din Europa Centrală și de Est pentru 2023 de către revista de renume internațional EMEA Finance la premiile Achievements Awards 2023.
Pe lângă acestea, cooperarea Alpha Bank – UniCredit în România a stat la baza dezvoltării unei cooperări mai largi, de ansamblu între cele două grupuri, care cuprinde aproape toți pilonii strategiei Alpha Bank, culminând cu Wealth Management, unde se deschid oportunități semnificative pentru sinergii suplimentare, așa cum s-a demonstrat recent prin lansarea cu succes a fondurilor mutuale onemarkets Fund ale UniCredit pe piața greacă exclusiv prin intermediul rețelei Alpha Bank. În același timp, Alpha Bank și UniCredit acţionează deja împreună pentru a deservi companiile grecești în tranzacțiile pe care acestea le realizează pe cele 13 piețe europene pe care cele două bănci sunt prezente și pentru furnizarea de servicii bancare de nivel înalt. Noile orizonturi ce se deschid pentru clienții business ai Alpha Bank prin colaborarea cu UniCredit sunt evidenţiate de prezența comună a celor două bănci pentru prima dată în calitate de agenţi și co-administratori ai registrului de oferte de obligațiuni ale unui important grup grecesc cu prezență internațională semnificativă.
Alpha Services and Holdings S.A. și UniCredit S.p.A. anunță că, în urma aprobărilor primite de la toate autoritățile competente, precum și a finalizării procesului de due diligence, UniCredit a achiziționat de la Alpha International Holdings S.M.S.A., filiala 100% a Alpha, un procent de 90,1% din acțiunile Alpha Bank Romania S.A. în schimbul a
(i) 9,9% din capitalul social al UniCredit Bank S.A. şi
(ii) aproximativ 255 milioane de euro în numerar.
Tranzacția face parte din Parteneriatul strategic dintre Alpha Services and Holdings și UniCredit, care a fost anunțat pe 23 octombrie 2023.
Achiziția reprezintă punctul de început al procesului de fuziune treptată a Alpha Bank România cu Grupul UniCredit. Sub rezerva finalizarii tuturor procedurilor legale şi de aprobare, fuziunea, prin absorbţie, a Alpha Bank Romania S.A. cu UniCredit Bank S.A este de așteptat să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2025.
Fuziunea va aduce laolaltă două bănci complementare, ambele cu relații și expertiză de lungă durată pe piața din România. Experiența UniCredit România și Alpha Bank România, atât în segmentul corporate, cât și în cel de retail, va consolida poziția băncii rezultate, aducând Grupul UniCredit pe locul trei pe piața românească – considerând inclusiv entitățile subsidiare – cu o cotă de piață combinată de aproximativ 12% din punct de vedere al activelor.
Alpha își va păstra prezența de lungă durată pe piața românească, urmând să dețină, după finalizarea fuziunii, o cotă de 9.9% din UniCredit Bank S.A.
UniCredit a desemnat-o pe Antoaneta Curteanu să coordoneze, din poziția de nou Președinte Executiv al Alpha Bank România, procesul de integrare în UniCredit România. Tot din partea UniCredit, Andrei Bratu se va alătura la rândul său Alpha Bank România, în funcția de Vicepreședinte Executiv, coordonând Divizia Wholesale responsabilă cu gestionarea clienților corporate.
Sergiu Oprescu, care a fost președinte executiv al Alpha Bank România înainte de modificarea componenței acționariatului Băncii, este așteptat să se alăture echipei de conducere a UniCredit România, la nivelul Consiliului de Supraveghere, în urma aprobării acestei noi poziții de către Banca Naţională a României. În același timp, Alpha Services and Holdings a numit doi membri în Consiliul de Supraveghere al UniCredit România.
Andrea Orcel, CEO al UniCredit, a declarat: „Acesta este un pas decisiv în parteneriatul nostru strategic cu Alpha, permițându-ne să ne sporim în continuare prezența în țară în beneficiul clienților și al tuturor părților interesate. România are o importanță strategică în Europa de Est, o regiune în continuă dezvoltare. Cu o bancă mai puternică, eficientă, cu o ofertă de produse inovatoare puse la dispoziția unei baze mai mari de clienți, vom putea spori sprijinul acordat persoanelor fizice, IMM-urilor și comunităților locale. Banca rezultată va fi bine poziționată pentru oportunitățile de creștere de pe piață, precum și pentru dezvoltarea potențialului tuturor angajaților din România și din întregul Grup”.
Vassilios Psaltis, CEO al Alpha Services and Holdings, a declarat: „Finalizarea la timp a tranzacției noastre în România subliniază valoarea pe care ambele părți o acordă acordului strategic anunțat anul trecut. Împreună cu UniCredit, construim o bancă de top pe piața românească, reflectând prezența de lungă durată a Alpha Bank în țară, în timp ce colaborăm activ în multiple arii pentru a furniza servicii de top companiilor grecești care se extind în Europa și grupurilor europene care doresc să investească în Grecia”.
Mihaela Lupu, CEO al UniCredit Bank România, a declarat: „Suntem bucuroși să colaborăm cu echipa Alpha Bank România, fiecare dintre noi continuă să fie preocupat de strategia de creștere organică, și, în paralel, de pregătirea și implementarea fuziunii. În această perioadă de tranziție, asigurăm dezvoltarea afacerii, calitatea serviciilor pentru clienții noștri, cel mai bun mediu de lucru posibil pentru angajați, concentrându-ne pe creștere și transparență pe măsură ce procesul de fuziune progresează.”
Sergiu Oprescu, Președinte Executiv al Alpha Bank România, a declarat: „Sunt încrezător că pasul de astăzi către fuziune pune bazele uneia dintre cele mai importante, dinamice și orientate spre client instituții bancare din România. Instituția rezultată va reprezenta o forță modernă, lider în industrie, una care nu numai că îndeplinește, ci și anticipează nevoile în evoluție ale clienților noștri și ale tuturor părților interesate într-un peisaj de afaceri din ce în ce mai competitiv și aflat în schimbare rapidă”.
